أداة متابعة مسار المبيعات

أدِر مسار مبيعاتك بالكامل من ملف Excel واحد. سجّل كل صفقة مرة واحدة بمرحلتها وقيمتها وتاريخ إغلاقها وخطوتها التالية، فتُحسب الاحتمالية والقيمة المرجّحة وفئة التوقع والأيام في المرحلة وتنبيهات المتابعة تلقائياً. تقرأ كل التقارير من السجل نفسه، حتى تاريخ تقرير يكون اليوم افتراضياً.

• سجل صفقات يتسع لـ ٢٠٠ صفقة: المسؤول، والمصدر، والمرحلة، والقيمة، والتواريخ، والخطوة التالية، وسبب الفوز بالصفقة أو خسارتها
• الاحتمالية وفئة التوقع (ملتزم، أفضل حالة، في المسار، مستبعد) حسب مراحلك، مع إمكانية التعديل لأي صفقة
• تنبيهات المتابعة: تجاوز تاريخ الإغلاق، وتأخر الخطوة التالية، والتوقف في المرحلة (بحد لكل مرحلة)، وغياب الخطوة التالية
• توقعات السنة المالية حسب الشهر والربع: المكسوب والملتزم وأفضل حالة والمسار مقارنة بالمستهدف، مع الفجوة
• صفحة المراجعة الأسبوعية لاجتماع المسار: الصفقات المتأخرة، والخطوات التالية المتأخرة، والصفقات المتوقفة، وأكبر ١٠ صفقات، وما يُغلق قريباً، وما كُسب أو خُسر هذا الأسبوع
• ورقة الفريق: مسار كل مسؤول، وتحقيق الربع مقارنة بالحصة، ونسبة الفوز، ومتوسط قيمة الصفقة، ودورة البيع
• تحليل الفوز والخسارة: نسبة الفوز بعدد الصفقات وبالقيمة، وحسب مصدر العميل المحتمل، وأسباب الفوز والخسارة
• لوحة مؤشرات بستة مؤشرات أداء رئيسية، منها تغطية المسار، ورسوم بيانية للربع والمراحل والتوقعات الشهرية والفريق وأسباب الخسارة
• مراحلك واحتمالياتك وفريقك ومصادرك وأسبابك ومستهدفاتك الشهرية وسنتك المالية في ورقة إعدادات واحدة
• مثال تطبيقي يضم ٥٤ صفقة وهمية تتبع تواريخها تاريخ اليوم، لترى كل التقارير وهي تعمل قبل إدخال بياناتك
• معادلات فقط، دون وحدات ماكرو. يعمل على Excel ٢٠١٠ وما بعده، وExcel لـ Microsoft ٣٦٥، وExcel للويب

الترخيص: يجوز للمشتري استخدام الملف وتكييفه ووضع علامته التجارية عليه ومشاركته داخل شركته. لا يجوز إعادة بيع الملف أو توزيعه.

قالب، وليس استشارة مالية. الشركات والصفقات في المثال وهمية.